Mitarbeiter/in (m/w/d) im Client Service & Sales Support
Schwerpunkt: HubSpot & Vertriebsunterstützung

Deine Rolle

Als Client Service Mitarbeiter (m/w/d) bist du die zentrale Schnittstelle zwischen Vertrieb, Marketing, Fondsberatern und Investoren. Du unterstützt den Vertrieb operativ und analytisch, gestaltest Prozesse im CRM-System HubSpot, und trägst mit deiner strukturierten Arbeitsweise dazu bei, dass unsere Kundenkommunikation und -betreuung auf höchstem Niveau läuft.

Deine Aufgaben

• Operative und analytische Unterstützung des Vertriebsteams und der Fondsberater im Tagesgeschäft
• Pflege, Weiterentwicklung und Nutzung von HubSpot zur Vertriebssteuerung und zum Controlling
• Datenmanagement und Qualitätskontrolle im CRM-System (HubSpot)
• Aufbereitung und Analyse von Kundendaten, Leads und Marktentwicklungen zur Unterstützung von Vertriebsentscheidungen
• Erstellung und Pflege von Vertriebs- und Kommunikationsunterlagen (E-Mail-Vorlagen, Präsentationen, Factsheets etc.)
• Nachbereitung von Veranstaltungen, Roadshows und Webinaren im CRM-System
• Allgemeine Kundenkorrespondenz und Koordination von Materialversand
• Unterstützung des Marketing- und Eventteams bei laufenden Projekten und Aktionen
  
  

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
• Erfahrung mit HubSpot oder einem vergleichbaren CRM-System – idealerweise im Finanz- oder Vertriebsumfeld
• Interesse an Digitalisierung, Prozessautomatisierung und idealerweise erste Erfahrung im Einsatz von KI-Tools (z. B. ChatGPT)
• Sicherer Umgang mit PowerPoint und Excel
• Verständnis für Kapitalmärkte und Freude an der Unterstützung von Fondsvertrieb und Kundenkommunikation
• Strukturierte, zuverlässige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Starke Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und du arbeitest gerne im Team
  
  

Deine Benefits

• Arbeiten in einer eigentümergeführten Investmentboutique mit klarer Philosophie und langfristigem Fokus
• Gestaltungsspielraum in einem breiten und spannenden Aufgabenfeld
• Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen, keine Bürokratie
• Kollegiales Umfeld mit Leidenschaft für den Kapitalmarkt
• Moderne Tools & Technologien sowie Offenheit für neue Ideen
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Persönliche Entwicklung durch Learning-on-the-job und individuelles Mentoring